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In New York City leben Menschen, Vampire und Werwölfe unbemerkt nebeneinander. Ein mysteriöser Vorfall bringt diese Koexistenz in Gefahr: Einbruch und Diebstahl des "LunaSerums" aus einem Krankenhaus sowie Blutkonserven-Diebstähle lassen die Menschen alarmiert und die Vampire besorgt zurück. Die Werwölfe werden unruhig, da sie hoffen, das Serum zur Kontrolle ihrer Verwandlungen nutzen zu können.
Eine erfahrene Polizistin ermittelt und entdeckt, dass das LunaSerum die genetische Struktur von Menschen, Vampiren und Werwölfen verändern kann. Eine radikale Gruppe von Werwölfen plant, das Serum zu benutzen. Ein dramatischer Showdown in den U-Bahn-Schächten führt zur Sicherung des Serums und zur Niederlage der Werwölfe, jedoch mit hohen Verlusten.
Die Ordnung wird wiederhergestellt, doch das fragile Gleichgewicht zwischen Menschen, Vampiren und Werwölfen bleibt prekär. Die Stadt bleibt voller ungelüfteter Geheimnisse und die Zukunft ungewiss.
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